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deSter, filiale de gategroup est sur le point d’acquérir Helios

Dépèche transmise le 10 février 2012 par PRNewswire

ZURICH, February 10, 2012 /PRNewswire/ --

L'opération vise à accroître les capacités d'innovation et de vente afin d'élargir la diffusion des produits et services de deSter et d'Harmony.

deSter Holding BV, filiale de gategroup, est parvenue à un accord pour qui vise à acquérir Helios Market, Product and Production Development BV, référence mondiale dans la fourniture de produits et services à bord innovants dans le transport aérien et ferroviaire et le domaine de l'accueil. La palette de produits et services d'Helios est complémentaire avec celles de deSter et d'Harmony.

Avec l'arrivée d'Helios, les sociétés uniront leurs forces pour proposer des solutions encore plus innovantes à une nouvelle clientèle et dans de nouvelles régions, et tireront parti de synergies dans le marketing, la production et la chaîne d'approvisionnement.

Le chiffre d'affaires d'Helios pour l'année 2011 est de plus de 70 millions de francs suisses, avec une marge EBITDA supérieure à celle de gategroup et un haut rendement sur capital investi sur la base des états financiers non vérifiés de Helios. Avec Helios, le chiffre d'affaires cumulé de deSter et d'Harmony dépassera les 250 millions de francs suisses.

La transaction est sujette aux conditions et approbations usuelles, incluant l'autorisation des autorités de contrôle de la concurrence, le cas échéant. L'acquisition, dont le montant se situe aux alentours de 27 millions de francs suisses, sera financée en partie par les liquidités et un recours à l'endettement.

" Cette transaction accrétive s'inscrit pleinement dans le modèle d'entreprise de gategroup : offrir une gamme complète de services intégrés ", a déclaré le CEO de gategroup, Andrew Gibson. " Grâce à elle, nous pourrons allier les talents d'Helios en matière d'orientation clientèle, de réactivité et de temps d'accès au marché à l'expertise en marketing, en production et en chaîne d'approvisionnement de nos marques deSter et Harmony, deux références du secteur, pour proposer une offre unique de calibre mondial. "

Réputée pour ses concepts innovants et orientés sur les besoins du client, Helios compte dans son portefeuille certaines des plus importantes compagnies aériennes du monde, ainsi que des transporteurs opérant dans des régions à forte croissance et dans le secteur du low-cost. Ses gammes de produits comprennent du matériel de bord jetable et réutilisable, des services de vaisselle et de couverts en plastique, en métal, en porcelaine et en verre, ainsi que des kits de confort pour passagers. Basée à Amsterdam, la société dispose de peu d'actifs immobilisés notamment par une fabrication entièrement externalisée. Elle garde toutefois un contrôle total sur la chaîne logistique.

Le président d'Helios, Jons Hensel, a quant à lui déclaré: " En retrouvant deSter et Harmony au sein de gategroup, nous revenons en quelque sorte à la maison. Toutes l'équipe d'Helios a hâte de franchir un nouveau palier en matière d'innovation, de performance et de service à au client. " Jons Hensel a contribué au développement de l'entreprise deSter alors qu'elle existait sous une autre forme. Il y a une quinzaine d'années, il s'est associé à des partenaires pour créer la société indépendante Helios.

" Nous nous réjouissons de voir Jons et son équipe rejoindre l'entreprise. Avec ce renfort, nous accélèrerons encore la croissance de deSter et d'Harmony pour les années à venir ", a ajouté Andrew Gibson.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de gategroup en cliquant sur le lien suivant:

http://www.gategroupmember.com/index.php?option=com_content&view=article&id=491&Itemid=228

A propos de gategroup:

gategroup est le premier fournisseur mondial indépendant de services à bord destinés aux entreprises offrant leurs services à une clientèle qui voyage. gategroup comprend les marques suivantes: deSter, eGate Solutions, Gate Aviation, Gate Gourmet, Gate Safe, Harmony, Performa, potmstudios, Pourshins et Supplair.

Les actions de gategroup, dont le siège social est établi à Zurich, sont cotées à la bourse suisse SIX sous le symbole GATE. Veuillez visiter http://www.gategroup.com.

INVITATION AUX ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Le directeur général de gategroup, Andrew Gibson invite les analystes et investisseurs à participer à une conférence téléphonique concernant l'annonce de Helios.

La présentation est accessible par webcast et téléconférence par commutation le vendredi 10 février 2012 à 08h00 CET.

Pour suivre la présentation en direct par téléconférence, appelez le numéro de connexion environ 15 minutes avant l'heure de début. Une fois connecté, suivez les instructions qui vous seront données par téléphone.

Numéros de connexion: +41-(0)-91-610-56-00 (Europe) +44-(0)-203-059-58-62 (GB) +1-866-291-41-66 (USA - Appel gratuit)

Remarque : cette session de questions et réponses ne s'adresse qu'aux analystes et investisseurs.

CONTACT: Pour les médias: Corporate Communications, +41-43-812-20-48,; Carol Reed, +41-43-812-91-28, ;Pour les investisseurs/analystes: Dagmara Robinson, +41-43-812-54-96,

PRNewswire

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