Aeroflex Incorporated (Nasdaq : ARXX) a annoncé aujourd'hui avoir
reçu de Veritas Capital une offre révisée non contraignante de rachat
d'Aeroflex aux termes de laquelle les actionnaires d'Aeroflex
recevraient 14,50 $ par action en numéraire tandis que les détenteurs
d'options recevraient une indemnité forfaitaire comprise entre 14,50 $
et le prix d'exercice de l'option. L'offre révisée n'est pas
subordonnée à un nouvel audit de vérification préalable par Veritas,
mais à la résiliation de l'accord de fusion d'Aeroflex avec des
filiales de General Atlantic and Francisco Partners et à la conclusion
d'un accord de fusion définitif, lequel pourrait inclure diverses
conditions à la finalisation de la transaction, notamment
l'approbation par les actionnaires d'Aeroflex. Aeroflex a déclaré que
rien ne garantissait que la proposition de Veritas Capital aboutirait
à un accord définitif ou à la finalisation de la transaction. Cette
proposition modifie l'offre initiale de Veritas Capital en vertu de
laquelle les actionnaires d'Aeroflex auraient reçu 14,00 $ par action
sous forme de dividende et conservé au total 21,2 % des actions
ordinaires après dilution dans une compagnie Aeroflex fortement
endettée.
Le conseil d'administration d'Aeroflex envisage de se réunir pour
étudier l'offre révisée de Veritas Capital dans un proche avenir.
Aeroflex a souligné que l'accord de fusion avec des filiales de
General Atlantic and Francisco Partners restait en vigueur. En
attendant que le conseil d'administration d'Aeroflex se réunisse pour
étudier l'offre de Veritas Capital et en décide autrement, le conseil
d'administration d'Aeroflex n'a pas changé sa recommandation
concernant la fusion proposée avec une filiale de General Atlantic and
Francisco Partners.
À propos d'Aeroflex
Aeroflex Incorporated (Nasdaq : ARXX) est un fournisseur mondial
de solutions de technologie de pointe pour les marchés de
l'aérospatiale, de la défense et des communications mobiles et à large
bande. La diversité des technologies offertes par cette société lui
permet de concevoir, de développer, de fabriquer et de commercialiser
une large gamme de produits de test, de mesure et de
microélectronique. Les actions ordinaires de la société s'échangent
sur le marché du Nasdaq sous le symbole ARXX et font partie de
l'indice SAP SmallCap 600. Vous trouverez des informations
supplémentaires concernant Aeroflex Incorporated sur le site Web de la
société : www.aeroflex.com.
Déclarations prévisionnelles
Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles
assujetties à divers risques et incertitudes. Une discussion relative
aux risques et aux incertitudes susceptibles de faire varier
sensiblement les résultats réels des projections, prévisions,
estimations et attentes actuelles de la direction est contenue dans
les dossiers déposés par Aeroflex auprès de la SEC (Commission
américaine de contrôle des opérations boursières). Plus précisément,
Aeroflex fait référence à la rubrique intitulée « Risk Factors »
(facteurs de risque) dans ses rapports annuels et trimestriels. Outre
les risques et incertitudes mentionnés dans les rapports d'Aeroflex
déposés auprès de la SEC et ses rapports périodiques, la transaction
proposée décrite dans le présent communiqué est susceptible d'être
affectée par, entre autres, la survenue d'un événement, d'une
modification ou autre circonstance susceptible d'entraîner la
résiliation de l'accord de fusion ; l'issue d'une procédure juridique
susceptible d'être intentée à l'encontre d'Aeroflex et d'autres en
rapport avec l'accord de fusion ; la non-obtention de l'approbation
des actionnaires ou tout autre manquement à respecter les autres
conditions nécessaires à la réalisation de la fusion, notamment les
approbations réglementaires de rigueur ; les risques que la
transaction proposée viennent perturber les projets et opérations en
cours et les difficultés potentielles en termes de fidélisation du
personnel à la suite de la fusion ; le montant des frais, honoraires,
dépenses et charges liés à la fusion et à la conclusion de certains
financements obtenus pour réaliser la fusion ; et l'impact de
l'endettement substantiel destiné à financer la réalisation de la
fusion.
Informations complémentaires et comment se les procurer
Des informations complémentaires sont présentées dans la
circulaire de procuration définitive d'Aeroflex déposée auprès de la
SEC le 26 avril 2007 et remise aux actionnaires d'Aeroflex. LES
ACTIONNAIRES SONT INVITÉS À LIRE LA CIRCULAIRE DE PROCURATION
DISTRIBUÉE AUX ACTIONNAIRES, CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS
IMPORTANTES. Les actionnaires d'Aeroflex peuvent obtenir gratuitement
une copie de la circulaire de procuration et d'autres documents
pertinents déposés auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à
l'adresse http://www.sec.gov. Les actionnaires d'Aeroflex peuvent
également obtenir gratuitement une copie de la circulaire de
procuration et d'autres documents pertinents en adressant une demande
par courrier ou par téléphone à : Corporate Secretary, Aeroflex
Incorporated, 35 South Service Road, P.O. Box 6022, Plainview, New
York 11803, téléphone : +1 (516) 694-6700, ou sur le site Web
d'Aeroflex, à l'adresse http://www.aeroflex.com.
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