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Korean Air va acquérir Asiana Airlines

Article publié le 17 novembre 2020 par David Dagouret

La transaction est estimée à près de 1,4 milliard d'euros.  

Airbus A330-300 Korean Air

© David D. pour Aeroweb-fr.net

Hanjin KAL (holding de Hanjin Group) et Korean Air ont décidé d'acquérir Asiana Airlines lors des réunions du conseil d'administration du 16 novembre 2020.

Korean Air envisage d'acquérir Asiana Airlines pour 1,4 milliard d’euros* (1,8 billion KRW - Won coréen). Afin de garantir ce montant, Korean Air prévoit d'augmenter son capital de 1,9 milliard d’euros (soit 2,5 billions KRW) en émettant de nouvelles actions au début de l'année prochaine.

Selon l'accord avec la Korea Development Bank (Banque publique KDB), Hanjin KAL recevra un investissement de 608 millions d’euros (800 milliards KRW) de la Korea Development Bank : 380 millions d’euros (500 milliards KRW) en émettant de nouvelles actions à la banque par le biais d'une attribution à un tiers et 228 millions d’euros (300 milliards KRW) par l'émission de titres d’obligations échangeables - pour acquérir les nouvelles actions de Korean Air l'année prochaine. Hanjin KAL prêtera ces 608 millions d’euros (800 milliards KRW) à Korean Air immédiatement après les avoir reçus de la banque, afin de soutenir les deux compagnies aériennes avant l'augmentation du capital de Korean Air.

Korean Air investira 228 millions d’euros (300 milliards KRW) pour acquérir des obligations convertibles perpétuelles d'Asiana Airlines et utilisera 228 millions d’euros (300 milliards KRW) supplémentaires comme acompte pour le contrat de 1,1 milliard d’euros (1,5 billion KRW) afin d’acquérir les nouvelles actions d'Asiana Airlines. L’investissement initial de Korean Air permettra à Asiana Airlines d’obtenir le financement nécessaire à ses opérations jusqu’à la fin de l’année ainsi que d’améliorer sa situation financière en ajoutant 228 millions d’euros (300 milliards KRW) d’obligations convertibles perpétuelles à ses immobilisations.

La raison principale de la décision de Korean Air d'acquérir Asiana Airlines en ce moment est de stabiliser l'industrie aéronautique coréenne, qui souffre de la pandémie COVID-19. Étant donné que la situation financière de Korean Air pourrait également être menacée si la situation du COVID-19 se prolongeait, il est inévitable de restructurer le marché de l’aviation domestique pour améliorer sa compétitivité et minimiser l’injection de fonds publics.

Korean Air a décidé d'acquérir Asiana Airlines après mûre réflexion et délibération afin de poursuivre sa mission initiale de contribuer à la nation par le développement du transport. À l’issue de sa mission, le transporteur assurera la sécurité de l’emploi des employés des deux compagnies aériennes ainsi que des secteurs concernés et soutiendra le développement de l’industrie aéronautique coréenne.

Lorsque Korean Air aura finalisé l’acquisition d'Asiana Airlines, la compagnie aérienne devrait être classée parmi les 10 premières compagnies aériennes au monde.

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